Как импортировать и экспортировать данные в бесплатной CRM-системе?

Добрый день!

Скачала установила версию программы учета с программой установки. Программа установилась, только отображаются только 4 заголовка меню: Файл / Данные / Отчеты / Справка.

Настройки и функий импорта / экспорта не могу найти.

 

Чтобы в бесплатной crm-системе появился импорт и экспорт, нужно:

  1. Включить меню "Права доступа" в файле client.ini, добавив строчку ShowAccess=1.
  2. Дать себе право доступа на импорт и экспорт к нужному объекту.

Спасибо, получилось!

Возможно сделать тип поля "код" для других данных компании. Например, по названию или телефону. Чтобы на этапе импорта система не создавала компании-дублеры?

Поясните, почему создаются дубли? Я не понял ваше сообщение.

Система разрешает загружать компании с одинаковым названием, если код компании различается. Я хочу на этапе загрузки избавиться от дубликатов.

Т.е. у вас исходные данные содержат дубликаты?

да

А как вы себе представляете процесс импорта в данном случае? CRM-система, при импорте, должна пропускать компании с одинаковым названием?

Откуда у вас исходные данных одинаковых компаний с разными кодами?

Чаще всего это 1 компания с несколькими разными названиями и одинаковыми телефонами. Сделав, допустим тип поля "код" в признаке "телефон", CRM укажет что компания с таким телефоном есть. И не будет ее загружать

Т.е. вы хотите, чтобы crm, при импорте данных проверяла, есть ли такой телефон в базе и если есть, пропускала компанию? Другими словами вы хотите, что бы можно было указать по каким полям проверить дубликаты при импорте данных?

Да, прежде всего проверка дубликатов по телефонам.

В идеале конечно было бы делать связи между такими компаниями, но этого вроде бы нет

Записал как пожелание. Но приоритет низкий, т.к. можно исходные данные избавить от дубликатов. Да и скорость импорта из-за проверки дублей будет в несколько раз ниже.

Объединение записей (например, компаний) тоже планируется.

спасибо

 

"Чтобы в бесплатной crm-системе появился импорт и экспорт, нужно:

  1. Включить меню "Права доступа" в файле client.ini, добавив строчку ShowAccess=1.
  2. Дать себе право доступа на импорт и экспорт к нужному объекту"

  дайте пожалуйста более детальную инструкцию, что открыть, как вводить, итд

У меня CRM Free Lite 1.0.0.0

Обновите версию, она у вас старая.

А я не потеряю базу? Это очень большой труд, не одого месяца. Как это правильно сделать?

При обновлении программы база не потеряется.

Но можно на всякий случай сохранить базу. Где база в CRM-системе?

Программа обновилась, файлы на месте. Как что сделать дальше? Мне нужно с этого компа переставить все на другой, директор требует

  1. Ставите crm-программу на новый компьютер.
  2. Копируете базу со старого компьютера на новый.

В файле клиент.ини вот что:

[Info]
Configuration=CRM Free Lite
ShowAccess=1.
 

Спасибо, попробую

И client.ini тоже скопируйте. Ну или снова исправьте.

Здравствуйте! Установлена локальная версия программы, файл client.ini отсутствует 

Как настроить экспорт и импорт?

 

Создайте файл client.ini сами. Или скачайте портативную версию.

Скачал портативную версию. Добавил строку:  ShowAccess=1

Функции экспорт так и не появилось. Скажите как действовать?

Мы можем настроить вам импорт за небольшую плату или сделайте это сами изучив документацию.

Спасибо.

  • Нравится