Учет клиентов и страховых полисов. По каждому полису ведется учет платежей клиента, расчет суммы для выплаты в страховую компанию, расчет страховой комиссии. Ведется база страховых компаний.
Письмо клиента:
Страховой брокер. Требуется: Управление отношениями с клиентами – своевременное оповещение клиентов, управление полисами (от кого получил, кому выдал), управление взаиморасчётами с клиентами и страховыми компаниями, управление каналами продаж (где какие продажи и какова их эффективность/доход/расход), управление затратами. Хотелось бы иметь возможность в будущем расширения кол-ва рабочих мест и возможность удалённого доступа к программе.
Учет полисов страхования
По каждому полису видно:
- От какой страховой компании он выдан.
- ФИО страхователя.
- Скидки от страховой и для клиента (за счет брокера).
- Долг клиента.
- Платежи клиента и расчет платежей в/из страховой.
- Канал продвижения.
- Вид страхования.
- КВ (коэффициент вознаграждения) и Прибыль.
Таблица полисов страхования:
Карточка полиса страхования:
Учет взаиморасчетов со страховыми компаниями и страхователями
Одним страховым компаниям брокер платит за вычетом своего комиссионного вознаграждения. Другим страховым он платит полную сумму страхователя, а затем страховая позже возвращает его комиссию. Программа учитывает обе схемы и автоматически рассчитывает сумму, которую нужно заплатить в страховую и сумму, которую должна вернуть страховая.
Подробные карточки страховой компании и клиента
Карточка страховой организации:
Карточка клиента:
Дополнительно
- Учет общих расходов.
- Учет расходов на каналы продвижения.
- Напоминания.
- Продажа полисов через агентов.
- Отчеты по продажам.
Стоимость конфигурации 3000 рублей. Возможна доработка под ваши требования.