В третьем прототипе CRM-системы появились формулы. Почти как в excel. Представьте, для каждого поля на карточке вы можете указать свою формулу. Например, на карточке продажи вы меняете значение в поле количество, а итоговая стоимость сама пересчитывается. Здорово?

Напоминаем: прежде чем приступить к изучению третьего прототипа тщательно изучите два предыдущих.

Что нового

• Появились новые объекты: Валюта и Курс валюты. С их помощью можно организовать многовалютный учет продаж. Количество валют неограничено.
• Появились формулы. Для каждого поля можно задать свою формулу. Работают они аналогично формулам Excel.
• У полей объектов убрано поле "По умолчанию". Его функциональность теперь выполняет формула.

Установка и запуск

Скачайте этот архив (4,1 МБ), распакуйте на рабочий стол и из появившейся папки запустите файл client.exe. Появится диалог авторизации - нажмите в нем ОК.

Серия уроков ниже позволит вам полностью понять всю мощь формул и разобраться как настроить многовалютность.

Уроки

1. Простая формула. Поле 3 = Поле 1 + Поле 2.
2. Две арифметические операции в одной формуле. Поле 4 = Поле 1 + Поле 2 * Поле 3.
3. Как использовать скобки в формулах? Поле 4 = (Поле 1 + Поле 2) * Поле 3.
4. Константы в формулах. Можно ли использовать не значения полей а константы?
5. Как проще записывать сложные формулы в дереве? Какой узел в дерево добавлять первым?
6. Поля родительских объектов в формулах. При выборе продукта в одном поле - его цена проставляется в другом.
7. Объекты "Валюта" и "Курс валюты". Готовимся к многовалютному учету.
8. Функция "Курс". Пересчитываем цены из долларов и евро в рубли.
9. Функции "Текущий пользователь", "Текущая дата" и "Значение родителя". Кратко о каждой из них.
10. Полная настройка карточки "Продукт сделки". Реализуем все наши знания о формулах на этой карточке.
11. Делаем недоступными для изменения некоторые поля. Чтобы формулы расчеты сходились.
12. Убираем лишние поля с карточки. Чем проще карточка - тем проще работать.
13. Еще вариант настройки карточки "Продукт сделки". Меньше полей - сложнее формула. Проблемы округления.
14. О пользе копирования значений родительских объектов. Чтобы корректно редактировать старые данные.
15. Возможные ошибки. Или как не нужно использовать формулы.