Бесплатная CRM-система Supasoft CRM Free Lite

CRM-система Supasoft CRM Free Lite - это простая и бесплатная программа для учета клиентов и продаж, для построения отчетов по продажам. Программа рассчитана для работы одного пользователя и не имеет ограничений по количеству введенных данных или по сроку действия. Работает в ОС Windows XP или более поздних версиях.

После запуска программы вы увидите простое меню Данные (Клиенты и Продукты) и Отчеты (Сводные таблицы).

Главное меню

Клиенты

Меню "Клиенты" - это место, где хранится информация по всем вашим клиентам. При выборе этого пункта меню откроется таблица с клиентами. В этой таблице можно добавить нового клиента, открыть карточку клиента, чтобы посмотреть по нему полную информацию или удалить клиента. По кнопке "Фильтр" можно искать клиентов по названию, фамилии или другим полям. Кнопка "Кол-во" покажет сколько у вас клиентов всего. По умолчанию клиенты отсортированы по дате регистрации. Т.е. последние добавленные клиенты находятся сверху. Вы можете отсортировать клиентов по любому другому столбцу щелкнув по нему. Также вы можете изменять порядок столбцов и их ширину. В таблице клиентов видна часть данных о клиенте. Дважды кликнув по клиенту в таблице откроется карточка клиента, где вы увидите полную информацию по клиенту.

По каждому клиенту вы можете указать Название, Адрес, ФИО, Должность, Телефон, Электронную почту, Сайт, Примечание, Дату регистрации (заполняется автоматически). Поля "Источник" и "Отрасль" являются полями-справочниками, значения в которых выбираются из списка заранее введенных значений. Наполнять эти справочники вы можете сами. Поля "Когда напомнить" и "О чем напомнить" позволяются вам получить напоминание от программы, что пора позвонить клиенту. Главное, чтобы программа была запущена.

Клиенты

Заметки и продажи

В нижней части карточки есть две таблицы: Заметки и Продажи.

В заметках вы кратко описываете все контакты с клиентом. Это очень удобно. Открыв карточку клиента вы сразу видите всю историю общения с ним. Это и называется управление взаимоотношениями с клиентами. Клиентов может быть много и держать все в голове невозможно. Нажмите в заметках кнопку "Добавить", кратко введите суть контакта с клиентом и нажмите ОК. Дата и время подставится автоматически.

В продажах вы отмечается продукты или услуги проданные клиенту. Вы можете выбрать продукт из справочника, указать количество, цену и нажать ОК. Дата продажи заполнится автоматически. Выбирая продукт программа подставит его цену, которую вы сможете поменять при необходимости. Цены настраиваются в справочнике "Продукты" через меню "Данные".

Напоминания

В нижней части окна программы находятся кнопка "Напоминаний". Она загорается красным цветом, когда наступили новые напоминания. Число в этой кнопке показывает сколько невыполненных планов у вас уже накопилось. Вы должны успевать выполнять все планы на текущий день.

Напоминаний

При нажатии на эту красную кнопку откроется уже знакомая вам таблица клиентов, но в новом окне. В ней будут отображены только те клиенты, по которым есть напоминания. С этой таблицей работать удобнее чем с общей. Не удаляйте из этой таблицы данные - вы удалите клиента, а не напоминание. Чтобы убрать напоминание снимите флажок с поля "Когда напомнить".

Допустим вы позвонили клиенту. Сделайте об этом заметку и измените поля "Когда напомнить" и "О чем напомнить", чтобы программа напомнила вам об этом клиенте в следующий раз.

Отчеты

В меню "Отчеты" - "Сводные таблицы" вы можете получить доступ к нескольким настроенным отчетам. Чтобы построить нужный отчет выделите его и нажмите кнопку "Построить".

Продажи по продуктам

На рисунке выше показан пример отчета по продуктам по суммам по месяцам. Вы видите динамику продаж с марта по июль по каждому продукту и всего.

Отчет "Продажи по продуктам, кол-во" показывает такой же отчет, но не по суммам, а по количеству проданных продуктов.

Отчет "Продажи по отраслям, сумма" показывает ваши продажи в разрезе по отраслям. Помогает определить наиболее прибыльную отрасль.

Отчет "Продажи по источникам, сумма" показывает какие источники приносят вам больше дохода. Возможно стоит больше вкладывать в них средства.

Отчет "Клиенты по источникам, кол-во" показывает ежемесячный приток новых клиентов по источникам ежемесячно.

Отчет "Заметки, кол-во" показывает сколько заметок ежемесячно вы пишите. Если вы заметили спад продаж, то может вы просто стали меньше работать?

Самое важное: начните пользоваться этой бесплатной программой. Если она вам понравится и возникнет необходимость, вы можете заказать ее доработку или перейти на сетевую версию. В сетевой версии могут работать несколько пользователей одновременно и у каждого будут свои права доступа, можно добавить новые поля, программа может сама заполнять договоры и другие документы, в программе можно многое настроить под ваши требования и импортировать ваши старые данные. Обязательно поможем вам!

  • Нравится
  • Google+